Trama
Dopo che Ne Zha e Ao Bing vengono colpiti insieme dal fulmine divino, i loro corpi vengono distrutti. Per impedire che le loro anime muoiano, il Maestro Taiyi Zhenren esaurisce il suo Sacro Loto dai Sette Colori per rigenerare i loro corpi fisici, sebbene siano ancora fragili. Il padre di Ao Bing, Ao Guang, Re Drago del Mare dell’Est, credendo che suo figlio sia morto, ordina al Maestro Shen Gongbao di attaccare il Passo di Chentang con i demoni imprigionati sotto il suo palazzo e con gli altri tre Re Draghi dei Quattro Mari. Ao Bing accorre a difendere il Passo, ma il suo nuovo corpo si disintegra a causa dello sforzo, tra le braccia del padre.
Ao Guang propone una tregua: Ao Bing e Ne Zha condivideranno il corpo del secondo per sette giorni, e dovranno completare tre prove per diventare xian (immortali): in cambio otterranno una pozione capace di restaurare il Sacro Loto e creare un nuovo corpo per Ao Bing, mentre le forze di Ao Guang si ritireranno. Le prove sono stabilite dall’Immortale Wuliang, capo della setta celeste Chan, i cui discepoli sorvegliano i candidati durante le loro prove, che normalmente vengono eseguite dai cacciatori di demoni della setta.
Ne Zha prende delle pillole soporifere per nascondere la sua natura demoniaca durante le prove, permettendo ad Ao Bing di controllare temporaneamente il suo corpo. Insieme completano le prime due prove: sconfiggere un villaggio di demoni marmotta e affrontare un maestro che addestra i demoni a prepararsi alle prove da xian. Nel frattempo, Ao Guang incarica Shen Gongbao di sorvegliare il Passo di Chentang, riunendolo temporaneamente a suo fratello minore Shen Xiaobao. Quest’ultimo assiste poi alla seconda prova di Ne Zha, in cui il maestro, Shen Zhengdao, patriarca della famiglia Shen, viene catturato con violenza dalle forze della setta. Xiaobao torna a riferire a Gongbao dell’assedio e del saccheggio del villaggio della loro famiglia da parte della setta, prima di morire per le ferite riportate, dopo aver detto che è stato Ne Zha.
Prima che Ne Zha parta per la sua terza prova, gli viene detto che il Passo di Chentang è stato distrutto dai draghi. Furibondo, Ne Zha completa la terza prova senza l’aiuto di Ao Bing, sconfiggendo un mostro di pietra, Shi Ji, diventando xian e ottenendo la pozione. Mentre Taiyi restaura il Sacro Loto con la pozione e rigenera il corpo di Ao Bing, Ne Zha si unisce alle forze di Wuliang per intrappolare i draghi nel grande calderone di Wuliang, con l’intenzione di forgiare draghi e demoni in elisir. Tuttavia, gli altri tre Re Draghi si rivoltano contro Ao Guang collaborando con Wuliang per fuggire dal calderone.
I genitori di Ne Zha: Li Jing e Lady Yin arrivano illesi al calderone insieme ad Ao Bing e Taiyi per rivelare la verità. Viene fuori che fu Wuliang a ordinare la distruzione del Passo di Chentang, non i draghi. In un flashback, Shen deduce il tradimento della setta Chan che voleva incastrare Ao Guang per l’attacco, distruggere i draghi e assicurarsi il dominio della setta celeste, infatti conosce il vecchio e anche il suo modo di agire, capendo che ha organizzato lui la prova. Il saggio libero' gli altri tre Re draghi, in cambio della loro fedeltà e loro rivelarono la vera natura di Ne Zha e Ao Bing. I genitori di Ne Zha sopravvissero alla distruzione mentre Shen organizzò l’ultima resistenza per difendere la città. Inoltre hanno scoperto che Wuliang e i suoi discepoli, non catturano demoni per redimerli, ma per usarli per il calderone
I due schieramenti combattono finché Wuliang non getta il gruppo di Ne Zha nel calderone; all'aumento del calore, i prigionieri vengono trasformati in elisir, compresa Lady Yin, precedentemente ferita. In lutto, Ne Zha assorbe il fuoco samadhi del calderone, solidificando il suo nuovo corpo e ritornando così in vita come adolescente, afferra la perla della madre e chiede al padre di custodirla. Insieme a draghi e demoni, che Ao Guang ha liberato dalle catene, Ne Zha e Ao Bing spezzano il calderone e costringono le armate celesti alla ritirata coi tre draghi traditori. Dopo la battaglia, Ao Guang guida i draghi sopravvissuti a nascondersi in qualche parte del mare, con l’eccezione di Ao Bing, che resta per aiutare Ne Zha a smascherare la vera natura di Wuliang.
Nella scena a metà dei titoli di coda, Wuliang si reca in una prigione segreta per negoziare con i prigionieri Shen Gongbao e suo padre Zhengdao, entrambi sopravvissuti, sperando di reclutarli, ma finisce intrappolato dopo aver maledetto una guardia perché lo derideva per le sue ferite, facendolo dormire per 10 anni, infatti il suo volto è tornato normale mentre è entrato. I fratelli maggiori di Ne Zha, Jinzha e Muzha, anch’essi xian, vengono convocati per incontrare Wuliang, ma al loro arrivo non riescono a trovarlo. Deero e Crana i subordinati di Wuliang iniziano a colpirlo nella speranza che il volto torni come era malandato quando sono entrati.
