The Lamp Is Low (Basato su un tema musicale tratto da Pavane di Maurice Ravel) – 4:55 (testo: Mitchell Parish – musica: Peter DeRose, Bert Shefter)
Lato B
Reverie (Basato su Reverie di Debussy) – 2:50 (musica: Claude Debussy; arrangiamento di Gary McFarland)
These Are the Things I Love (Basato su Melody, Opus 42 N° 3 di Tschaikowsky) – 2:15 (testo: Harold Barlow – musica: Pëtr Il'ič Čajkovskij; adattamento musicale di Lew Harris)
Theme from "13" (Dalla colonna sonora del film "13" dalla MGM) – 2:20 (musica: Gary McFarland)
Once We Loved – 1:45 (musica: Gary McFarland)
Our Love (Basato su Romeo and Juliet di Tschaikowsky) – 2:20 (Larry Clinton, Buddy Bernier, Bob Emmerich)
Registrazioni effettuate il 7 e 8 novembre 1966 al CTS Studios di Londra, Inghilterra e il 27 ottobre 1966 al Van Gelder Studio di Englewood Cliffs, New Jersey (Stati Uniti)