Il disco contiene un solo brano entrato nelle classifiche statunitensi di Pop e di Rhythm & Blues: Just One More Day (#85 Pop e #15 Rhythm & Blues, 1966).
Tracce
Lato A
Just One More Day – 2:55 (Otis Redding, Steve Cropper, McElvoy Robinson) – Registrato il 5 novembre del 1965 a Memphis (TN)
It's Growing – 2:40 (Smokey Robinson, Warren Moore) – Registrato il 2 agosto 1966 a Memphis (TN)
Cigarettes and Coffee – 4:00 (Edward Thomas, Jay Walker, Jerry Butler) – Registrato il 2 agosto 1966 a Memphis (TN)
Chain Gang – 2:58 (Sam Cooke, Charles Cooke) – Registrato il 2 agosto 1966 a Memphis (TN)
Nobody Knows You (When You're Down and Out) – 3:10 (Jimmy Cox) – Registrato il 2 agosto 1966 a Memphis (TN)
Lato B
Good to Me – 3:45 (Julius Green, Otis Redding) – Registrato il 2 agosto 1966 a Memphis (TN)
Scratch My Back – 2:45 (James Moore) – Registrato il 2 agosto 1966 a Memphis (TN)
Treat Her Right – 2:10 (Roy Head) – Registrato il 2 agosto 1966 a Memphis (TN)
Everybody Makes a Mistake – 3:00 (Al Isbell, Eddie Floyd) – Registrato il 2 agosto 1966 a Memphis (TN)
Any Ole Way – 2:32 (Otis Redding, Steve Cropper) – Registrato il 9 febbraio del 1966 a Memphis (TN)
634-5789 – 2:50 (Eddie Floyd, Steve Cropper) – Registrato il 2 agosto 1966 a Memphis (TN)