DC/PRG

1. シノ／ROVO [30:35]
2. PAN-AMERICAN BEEF STAKE ART FEDERATIONS／DATE COURSE PENTAGON ROYAL GARDEN [32:19]

1. Catch22 [10:00]
2. PLAY MATE AT HANOI [12:31]
3. S [10:53]
4. CIRCLE/LINE～HARD CORE PEACE [16:02] （菊地雅章原曲）
5. HEY JOE [12:00] （ジミ・ヘンドリックス原曲）
6. MIRROR BALLS [8:16]

1. CATCH 44.1 OE Reconstraction (Tatsuya Oe Remix) [13:27]
2. bayaka [7:27]
3. Play Mate at Hanoi -Inu ni kirawareta- (DJ quietstorm Remix) [6:58]
4. Play Mate at Hanoi -OLATUNJI MIX- (YOSHIHIDE OTOMO Remix) [13:21]
5. Circle/Line~Hard Core Peace (dj me dj you Remix) [4:28]
6. CATCH22 -昭和DUB MIX- (KAZUNAO NAGATA & THE CITY CONNECTION Remix) [11:23]
7. Pan American Beef Stake Art Federations（rei harakami 餅米Re−arrange (メッセージ付き)） [15:42]

1. Catch22 [17:29]
2. Catch22 [12:31]
3. Catch22 [10:11]
4. Catch22 [16:19]
5. Catch22 [15:19]
6. PLAYMATE AT HANOI [13:49]
7. SPANISH KEY [14:01] （マイルス・デイビス原曲）
8. STAIN ALIVE [16:03] （ビー・ジーズ原曲）
9. CIRCLE/LINE～HARD CORE PEACE [15:08]
10. S [8:28]
11. ホーチミン市のミラーボール [10:57] （SPANK HAPPY原曲）

1. structure I la structure de la magie moderne／構造 I（現代呪術の構造） [12:34]
2. structure II la structure del' Amerique medievale／構造 II（中世アメリカの構造） [9:23]
3. structure III la structure du solide rotatoire et de la prostitution／構造 III（回転体と売春の構造） [17:19]
4. structure IV la structure du temple et du paradis／構造 IV（寺院と天国の構造） [15:17]
5. structure V la structure du port et des lieux de plaisir／構造 V（港湾と歓楽街の構造） [12:52]
6. structure VI la structure l'extraction du d'une bouteille de champagne／構造 VI（シャンパン抜栓の構造） [7:47]

1. STAYIN' ALIVE [13:11]（ビー・ジーズ原曲）
2. FAME [7:57]（デヴィッド・ボウイ原曲）
3. PAN-AMERICAN BEEF STAKE ART FEDERATION 2 [20:20]
4. (エンハンスド)STRUCTURE I (live version)

Disc1(CD)

1. 構造 I（現代呪術の構造）2003/7@西部講堂 [12:34]
2. 構造 II（中世アメリカの構造）2004/9@Liquidroom [9:23]
3. 構造 III（回転体と売春の構造）2003/6@SHIBUYA CLUB QUATTORO [17:19]
4. 構造 IV（寺院と天国の構造）2003/6@SHIBUYA CLUB QUATTORO～2003/7@西部講堂 [15:17]
5. 構造 V（港湾と歓楽街の構造）2003/12@Liquidroom [12:52]
6. 構造 VI（シャンパン抜栓の構造）2003/6@SHIBUYA CLUB QUATTORO [7:47]

Disc2(DVD)

1. structure I la suructure de la magie moderne/構造Ⅰ(現代呪術の構造)
2. structure II la suructure de'l amerique medievale/構造Ⅱ(中世アメリカの構造)
3. structure IV la suructure du temple et paradis/構造Ⅳ(寺院と天国の構造)
4. structure V la suructure du port et des lieux de plasir/構造Ⅴ(港湾と歓楽街の構造)
5. STAYIN'ALIVE（ビージーズ原曲）
6. HEY JOE（ジミ・ヘンドリックス原曲）
7. PLAYMATE AT HANOI
8. MIRROR BALLS
9. CIRCLE/LINE ～ HARD CORE PEACE （菊地雅章原曲）
10. PLAYMATE AT HANOI ～Promotion Video
11. structure 1 la suructure de la magie moderne/構造1(現代呪術の構造) ～Promotion Video
12. STAYIN'ALIVE ～Promotion Video

1. Perfect days for jungle cruise（ジャングル・クルーズにうってつけの日） [21:54]
2. (It's a small)world music's world（イッツ・ア・スモール）ワールド・ミュージックス・ワールド [6:56]
3. the crying of lot 49（競売ナンバー49の叫び） [15:12]
4. Washington D.C.（ワシントンDC） [8:20]
5. 1865 Richmond,VA（1865年 バージニア州 リッチモンド） [24:08]
6. Fox trot（フォックス・トロット） [12:24]
7. hoa-ky（花旗） [13:27]

1. catch22
2. 花旗
3. ジャングル・クルーズにうってつけの日
4. ～HARD CORE PEACE
5. フォックス・トロット

1. Perfect Days For Jungle Cruise
2. Play Mate At Hanoi
3. Catch 22
4. Circle / Line～Hard Core Peace（菊地雅章原曲）
5. Mirror Balls（encore）

Disc 1

1. Perfect Days For Jungle Cruise [14:34]
2. Catch 22 [18:28]
3. New York Girl [6:24]（マイルス・デイビス原曲）

Disc 2

1. Play Mate At Hanoi [20:11]
2. Structure I - La Structure De La Magie Moderne [13:59]
3. Mirror Balls [9:44]

1. Catch 22 feat. JAZZ DOMMUNISTERS & 兎眠りおん
2. Circle/Line
3. 殺陣 / TA-TE CONTACT & SOLO DANCERS
4. Microphone Tyson feat. SIMI LAB
5. Tokyo Girl
6. UNCOMMON UNREMIX feat. SIMI LAB
7. Duran feat. “DOPE”(78) by Amiri Baraka（マイルス・デイビス原曲）

Disc 1

1. RONALD REAGAN - ロナルド・レーガン
2. VERSE 1 - 韻文1
3. JUNTA - 軍事政権
4. fkA (Franz Kafka’s Amerika) - フランツ・カフカのアメリカ
5. VERSE 2 - 韻文2
6. GONDWANA EXPRESS - ゴンドワナ急行
7. pLsF (PAN LATIN SECURITY FORCES) - 全ラテン防衛軍
8. VERSE 3 - 韻文3
9. IMMIGRANT’S ANIMATION - 移民アニメ

Disc 2 (DVD)

1. 「RONALD REAGAN」LIVE at EBISU LIQUIDROOM