| 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 |
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| 1. | 〈Things I Imagined〉 | Solange | - Solange
- John Key
- Christophe Chassol
| 1:59 |
| 2. | 〈S McGregor〉 (interlude) | | | 0:16 |
| 3. | 〈Down with the Clique〉 | Solange | | 3:42 |
| 4. | 〈Way to the Show〉 | Solange | | 2:55 |
| 5. | 〈Can I Hold the Mic〉 (interlude) | | | 0:22 |
| 6. | 〈Stay Flo〉 | Solange | | 2:56 |
| 7. | 〈Dreams〉 | - Solange
- Duval Kojo Bankole Timothy
| | 2:28 |
| 8. | 〈Nothing Without Intention〉 (interlude) | - Solange
- Julez Smith II
- Cortez
- Amber Venerable
- Raquel Egbuonu
| - Solange
- Smith
- Standing on the Corner
| 0:24 |
| 9. | 〈Almeda〉 | | | 3:56 |
| 10. | 〈Time (Is)〉 | | | 3:40 |
| 11. | 〈My Skin My Logo〉 | | | 2:56 |
| 12. | 〈We Deal with the Freak'n〉 (intermission) | | Solange | 0:32 |
| 13. | 〈Jerrod〉 | Solange | | 3:02 |
| 14. | 〈Binz〉 | - Solange
- Key
- Nash
- Noah Lennox
| | 1:51 |
| 15. | 〈Beltway〉 | - Solange
- Charles Simmons, Jr.
| | 1:41 |
| 16. | 〈Exit Scott〉 (interlude) | - Solange
- Key
- Lacy
- Simmons
- Cortez
| - Solange
- Key
- Lacy
- Standing on the Corner
| 1:01 |
| 17. | 〈Sound of Rain〉 | Solange | | 3:06 |
| 18. | 〈Not Screwed!〉 (interlude) | | Standing on the Corner | 0:22 |
| 19. | 〈I'm a Witness〉 | Solange | | 1:52 |
| 총 재생 시간 | 39:01 |
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