Enredo
Quando criança, Tatsuhiko sonhava em ser animador, mas desistiu desse sonho após ser constantemente provocado por seus colegas de classe. Seus amigos formaram uma banda e a música se tornou sua nova paixão. A banda acaba se separando, levando Tatsuhiko a se tornar cínico e a reforçar sua visão de que sonhos são inúteis. No entanto, enquanto menosprezava os sonhos de um amigo, uma mulher bêbada desconhecida o confronta sobre essa visão cínica, gritando furiosamente com ele na rua. Esse encontro fortuito reacende a paixão de infância de Tatsuhiko pela animação, e ele recomeça, publicando uma curta animação de dois minutos online. Ele então é contatado por Nico, uma artista independente de quem ele é fã há muito tempo, que deseja trabalhar com ele para criar um videoclipe animado para sua música mais recente. Para seu horror, ao finalmente conhecer a artista, ele descobre que ela é a mesma mulher bêbada que o havia repreendido por seus sonhos. Ela parece não se lembrar do encontro anterior e os dois concordam em trabalhar juntos. Eles começam a se aproximar, incentivando um ao outro durante todo o processo.
Nico acaba sendo contatada por uma grande gravadora para assinar um contrato. Infelizmente, isso coloca seu projeto com Tatsuhiko em espera, já que a gravadora detém os direitos de sua música. Em vez disso, Tatsu trabalha na criação de uma animação diferente para um concurso local e também faz amizade com outros aspirantes a animadores em sua faculdade.
Nico fica chocada quando a gravadora precisa adiar seu lançamento de estreia devido à chegada de vários artistas de outra gravadora que fechou. Nico pergunta se, enquanto isso, poderia compor músicas. Ela envia uma canção para um concurso que pode levá-la a uma colaboração com a popular artista pop Miyu. A música de Nico é escolhida, mas ela descobre que Miyu é sua melhor amiga de infância, Miu, que compartilhava a paixão de Nico pela música. As duas brigaram e se afastaram depois que Nico desistiu da música. A princípio, Miyu finge não conhecer Nico, mas depois a leva para outro cômodo exigindo uma explicação sobre o motivo de Nico ter desistido da música.
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