| Título | Compositor(es) |
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| 1. | "Coração Cigano" | Chico Roque / Paulo Sérgio Valle | 4:36 |
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| 2. | "Tanajura / Citação Musical: I Dream of Jeannie" | Netinho de Paula / Charlles André; Hugo Montenegro / Buddy Kaye | 3:31 |
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| 3. | "Naqueles Dias" | Altay Veloso | 3:43 |
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| 4. | "Só Há Nós Dois" | Altay Veloso / Dom Marcos Maguila | 4:04 |
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| 5. | "Você Faz Falta" | Augusto César / Paulo Sérgio Valle | 4:20 |
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| 6. | "Sr. Presidente / Citação Musical: O Guarani" | Netinho de Paula / Wagninho; Carlos Gomes | 2:41 |
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| 7. | "Tic, Tic Tac" | Braulino Lima | 3:37 |
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| 8. | "Ao Som Do Roberto" | Lula Barbosa / Álvaro Gomes | 4:06 |
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| 9. | "Professora" | Netinho de Paula / Wagninho | 3:53 |
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| 10. | "Tô Noutra" | Cecílio Nena / Lalo Prado | 2:56 |
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| 11. | "Deusa Do Amor" | Netinho de Paula | 3:28 |
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| 12. | "Descendo A Ladeira" | Netinho de Paula / Wagninho | 3:34 |
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| 13. | "Nosso Ninho" | Lino Izaguirre / Luis Menino / Wagninho | 3:55 |
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| 14. | "Não Dá Pra Negar Negritude" | Arlindo Cruz / Aloísio Machado / Acyr Marques | 3:57 |
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| 15. | "Reza Pra São Pedro" | Mito / Edu | 3:18 |
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| 16. | "Na Luz Desse Natal" | Netinho de Paula / Charlles André / Wagninho | 3:53 |
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| Duração total: | 59:31 |
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