Trama
Da ragazzino, Tarzan teme che il mostro mitologico noto come Zugor un giorno cerchi di catturarlo. È frustrato dal fatto di non riuscire a correre veloce come gli altri giovani gorilla della sua famiglia, e i suoi tentativi di dimostrare il suo valore causano costantemente caos, con grande sgomento di Kerchak. Quando un incidente dopo che i gorilla attraversano un canyon fa sì che sua madre, Kala, creda che Tarzan sia morto, gli altri gorilla ritengono che Tarzan abbia incontrato una fine degna. Tarzan ascolta i loro commenti e crede che sarebbe meglio per il bene di tutti prendere le distanze dalla famiglia.
Solo nella giungla, Tarzan viene inseguito dal leopardo Sabor, finendo in un luogo roccioso noto come la Montagna Oscura. Quando l'eco del mostro lo chiama, Sabor fugge, mentre Tarzan viene catturato da due enormi e viziati fratelli gorilla, Uto e Kago, e dalla loro iperprotettiva madre, Gunda. Ma quando l'eco del mostro si ode di nuovo nella valle, i tre, spaventati quanto Tarzan, scappano, dando a Tarzan la possibilità di scappare. Lungo la strada, incontra un vecchio gorilla capriccioso, che inizialmente cerca di tenere a bada il ragazzo. Tarzan, tuttavia, scopre che questo vecchio gorilla è in realtà Zugor, che usa gli alberi cavi come altoparlanti per amplificare la sua voce mentre finge di essere un mostro, in modo da spaventare le altre creature della giungla e tenerle lontane dal suo territorio e dal suo cibo. Tarzan usa questa scoperta per costringere Zugor a lasciarlo stare con lui. Grazie all'allegria e alla disponibilità di Tarzan, Zugor inizia ad apprezzarlo. Tarzan continua a cercare di scoprire chi è lui e Zugor, mentre entrambi promettono di non rivelare a nessuno la loro identità.
I due migliori amici di Tarzan, Terk e Tantor, lo cercano, mentre Kala scopre che è vivo e lo cerca. Terk e Tantor si mettono nei guai sulla Montagna Oscura quando vengono affrontati da Mama Gunda, Uto e Kago, ma riescono a sfuggirgli. I due trovano Tarzan e lasciano la Montagna Oscura insieme, seguiti da Mama Gunda e dai suoi figli. Tarzan non vuole tornare a casa con loro e rivela loro che non esiste nessun mostro, ma Mama Gunda e i suoi figli lo sentono, scoprendo chi è veramente Zugor e ora lo stanno cercando. Uto e Kago distruggono la sua casa sull'albero per vendetta, e Zugor accusa Tarzan di aver infranto la promessa fattagli e se ne va, rifiutandosi di aiutarlo di nuovo. Kala arriva vicino alla Montagna Oscura e viene affrontata da Mama Gunda e dai suoi figli, e Tarzan capisce chi è: un Tarzan con i suoi trucchi che nessun altro sa fare nella giungla, mentre Zugor torna e fa di nuovo amicizia con lui.
Tarzan riesce a usare trucchi e trappole per sconfiggere Uto e Kago, mentre Terk e Tantor cercano di salvare Kala quando sta per cadere da un dirupo. Tarzan alla fine la salva mentre Zugor tiene in ostaggio Mama Gunda. Grazie alla loro alchimia e a un commento di Zugor sui suoi "occhi bellissimi", si innamorano. Uto e Kago tornano e sono scioccati nel vederli insieme. Tarzan dice a Kala che aveva ragione e che anche lui fa parte della famiglia, e insieme a Terk e Tantor tornano nel branco.
Kala abbraccia Tarzan e gli dice quanto è orgogliosa di lui per averla salvata, mentre Mama Gunda punisce Uto e Kago per aver distrutto la casa sull'albero di Zugor, ordinando loro di ricostruirla e di non combattere o distruggere più nulla. Tarzan, Terk e Tantor giocano con un mostro, e Tarzan è ora felice e orgoglioso di sé per quello che è.
