Black Torch

Jiro Azuma, che ha la capacità di parlare con gli animali, sconfigge tre teppisti che stavano bullizzando un gatto randagio. Tornato a casa, il nonno di Jiro, Toshimasa Azuma, lo rimprovera per aver cercato un'altra rissa. In seguito, un corvo avverte Jiro della presenza di un gatto nero gravemente ferito, che in realtà è un mononoke, uno spirito maligno immortale, di nome Rago. Jiro porta quest'ultimo a casa e spiega di essere braccato da un altro mononoke. Nel frattempo, Ichika Kishimojin, un agente dell'ufficio di spionaggio incaricato di eliminare i mononoke, è sulle tracce di Rago, avendo seguito la sua scia olfattiva fino al luogo in cui è stato trovato. Quella notte, Rago tenta la fuga, ma Jiro si sveglia e i due si imbattono nel mononoke che sta dando la caccia a Rago. Jiro interviene in aiuto di Rago per combattere il mononoke, ma viene ferito a morte. Per ricambiare il favore, Rago si fonde con Jiro per riportarlo in vita, e Jiro sconfigge il mononoke grazie al suo nuovo potere. Dopo la battaglia, Jiro viene fermato dall'ufficio guidato da Ryosuke Shiba e preso in custodia.

Il giorno dopo, Jiro si risveglia in un ospedale sotto la giurisdizione dell'ufficio di spionaggio, accolto da Ichika, e i due litigano immediatamente. Shiba entra e spiega come è nato l'ufficio e la sua missione: distruggere i mononoke che minacciano l'umanità. Shiba fa prendere Jiro sotto protezione perché è fuso con un mononoke. Rimasto solo, Jiro evade dall'ospedale con l'aiuto di alcuni corvi selvatici che ordina di attaccare le guardie di sicurezza. Jiro torna a casa, ma viene attaccato a sorpresa da Toshimasa, che lo porta in un parco vicino per un combattimento. Durante lo scontro, Toshimasa rivela di aver sentito tutto da Shiba e di essere un ex agente dell'ufficio di spionaggio. Nel corso del combattimento, Toshimasa critica Jiro per la sua mancanza di risolutezza e per essere solo mezzo uomo. Tuttavia, Jiro dimostra una rinnovata determinazione e la sua ferma volontà di non arrendersi. Il combattimento si conclude con Toshimasa che ammette la sconfitta e permette a Jiro di scegliere la propria strada, pur criticando la sua decisione. Quella notte, Toshimasa chiede a Shiba di andarlo a prendere il giorno dopo.

Jiro lascia la casa del nonno per essere scortato, ammanettato, su un camion blindato. Durante il tragitto, però, gli autisti vengono uccisi da una coppia di Mononoke. Ichika si avventura da sola ad affrontare i Mononoke, mentre Jiro riesce a fuggire dal camion prima che venga distrutto. Ichika rivela di provenire da un clan ninja guidato da suo padre e che sua madre è stata uccisa da un Mononoke, il che la spinge a succedere al padre come capo del clan. In difficoltà durante la battaglia contro i Mononoke, Jiro convince Ichika a liberarlo e, insieme, sconfiggono i Mononoke, presentandosi ufficialmente dopo lo scontro. Nel frattempo, Shiba decide di reclutare Jiro e di formare una nuova squadra chiamata Black Torch, composta da Shiba, Jiro, Ichika, l'assistente di Shiba Hana Usami e la nuova recluta Reiji Kirihara, con l'approvazione del consiglio. Successivamente, i membri del Black Torch si incontrano per la prima volta in un magazzino. Shiba fa fare un allenamento a Jiro con Reiji per valutare le sue abilità, dicendogli che deve dimostrare il suo valore per essere accettato nella Black Torch.

Reiji mette in mostra le sue capacità sensoriali dopo aver permesso a Jiro di attaccarlo a occhi chiusi. Tuttavia, Jiro dimostra la sua resistenza e spezza la spada di legno di Reiji per sferrargli un pugno. I due si mettono poi fuori combattimento a vicenda. In seguito, Jiro e Reiji indossano le loro nuove uniformi e Shiba insegna a Reiji come passare dalla modalità combattimento a quella di mimetizzazione quantica e a quella furtiva. Shiba affida alla Black Torch la sua prima missione in un santuario. Lì, mentre la Black Torch incontra il cliente, Jiro nota una persona sospetta all'esterno. Il cliente li scorta sottoterra, al settimo santuario dove Rago era stato sigillato, per indagare sulla scena. Shiba e Ichika tornano in superficie, mentre Reiji chiede a Rago cosa sia successo quando è stato liberato dalla roccia. Rago ricorda solo di essere stato persuaso a unirsi a un gruppo di mononoke per distruggere l'ufficio di spionaggio, ma di aver rifiutato. Da ciò, Reiji conclude che il gruppo vuole vendicarsi dell'umanità e dell'Ufficio. Un mononoke entra improvvisamente nel santuario e attacca Jiro e Reiji, mentre fuori dal santuario Shiba e Ichika vengono avvicinate da Toko Kusumi, capo della Divisione Operazioni Speciali 1 (SOD-1).

Il mononoke Koga spiega di voler governare i mononoke e di aver bisogno del potere di Rago. Quest'ultimo rifiuta e Reiji attacca Koga, riuscendo però solo a ferirgli un braccio. Koga spezza la spada di Reiji e lo mette fuori combattimento. Jiro reagisce e unisce la sua energia a quella di Rago per sferrare un potente attacco contro Koga, spezzandogli la spada. Impressionato dall'attacco, Koga diventa ancora più determinato a prendere Rago per sé e si allontana. Mentre Ichika va a prendere Jiro e Reiji, Shiba dice a Kusumi che si assumerà la responsabilità di questa missione non autorizzata, prima di andarsene. Il giorno dopo, Shiba tiene una sessione di allenamento per la Black Torch, portando con sé la mononoke Fuyo per guidarla. Jiro, Ichika e Reiji hanno il compito di liberarsi dalle allucinazioni di Fuyo. Reiji ingaggia un duello con la spada contro suo fratello maggiore Shinji Kirihara nella sua allucinazione. Nel frattempo, Ichika ricorda l'ultima volta che ha visto sua madre e scopre che è ancora viva, ma immobilizzata dalla maledizione di un mononoke. Jiro continua a correre, incontra un mononoke e si prepara a combatterlo.

Reiji ricorda di essere stato molto legato a Shinji e di aver sostenuto suo fratello nel diventare l'erede della famiglia, sapendo che la sua abilità con la spada superava di gran lunga la sua. Ma durante il rito della spada, Shinji viene posseduto dalla spada maledetta, tempesta infernale. Dopo aver ucciso le guardie, Shinji lascia a Reiji un messaggio: diventare più forte. Reiji si libera dalle sue allucinazioni dopo aver sconfitto l'ombra di Shinji, e anche Ichika riesce a liberarsi entro dieci minuti. Nel frattempo, Fuyo perde il controllo delle allucinazioni di Jiro, mettendolo in una situazione pericolosa. Jiro vede i ricordi di Rago invece dei suoi, e Rago si rende conto che Amagi, un potente mononoke che ha guidato un esercito per vendicarsi degli Oniwaban, una squadra di sterminio di mononoke sotto copertura, è colui che ha cercato di reclutarlo. Amagi ha massacrato gli abitanti del santuario dopo che Rago si è rifiutato di unirsi a lui. Questo lo ha portato a trasformarsi nella sua vera forma e a impazzire, distruggendo il santuario nel processo. Rago si è volontariamente sigillato per non essere fedele a nessuno. Ora che sa che la bestia è la vera forma di Rago, Jiro reagisce e si libera dall'allucinazione.

Shiba convoca Kusumi per riferirle su Amagi e per discutere degli omicidi che si stanno verificando a Hirasaka, una città improvvisamente avvolta da una fitta nebbia. Jiro, Ichika e Reiji vengono inviati a Hirasaka per soccorrere gli abitanti, disperdere la nebbia e catturare il nemico. Dopo essere entrati a Hirasaka, Rago individua i quattro mononoke responsabili della nebbia: Roren, Naruko, Kanawa e un uomo incappucciato. Kanawa appare all'improvviso e Jiro lo affronta, mentre Ichika e Reiji si dividono. Ichika si occupa di Roren, mentre Reiji affronta Naruko e l'uomo incappucciato. Inizialmente Jiro ha la meglio su Kanawa, ma quest'ultimo usa il suo potere speciale di controllare la gravità per immobilizzarlo. Nel frattempo, Ichika neutralizza l'illusione di Roren, che aveva tentato di trasformarla nel suo giocattolo, tagliandogli un corno per disattivare l'illusione. Mentre Jiro lotta con difficoltà, la sua giacca cade, liberando i poteri di Rago che erano stati neutralizzati dalla giacca e smembrando Kanawa. Altrove, Reiji riconosce la spada che l'uomo incappucciato porta con sé e capisce che si tratta di Shinji.

Mentre i fratelli combattono, Shinji rivela che, contrariamente a quanto crede Reiji, lui non è mai stato posseduto dalla spada. Shinji ricorda che Reiji era un tempo uno spadaccino migliore e che veniva severamente rimproverato dal padre ogni volta che perdeva contro Renji. Ma quando Shinji lo superò, credette che Renji stesse perdendo di proposito per proteggerlo dal padre. Pertanto, Shinji uccise il padre e si schierò con i mononoke, sperando di combattere contro la vera forza di Reiji. Shinji ferisce Reiji e si allontana mentre la nebbia si dirada. Nel frattempo, Jiro incontra Amagi per la prima volta e viene messo fuori combattimento, mentre Naruko e Koga arrivano poco dopo. Con Amagi che minaccia di uccidere Jiro, Rago accetta di sottomettersi ad Amagi in cambio della vita di Jiro. Mentre il processo di separazione si conclude, gli agenti della SOD-1 Takeru Inui e Banri Himetsuka attaccano Amagi e i suoi scagnozzi, costringendoli alla ritirata con Rago. Mentre Amagi si prepara a fondersi con Rago e ad assorbirne i poteri, credendo che siano la chiave per vendicarsi dell'umanità, si rende conto di essere stato ingannato da Rago, che ha lasciato i suoi poteri a Jiro.

Jiro si risveglia con indosso un'imbracatura che sopprime l'energia spiritica in presenza di SOD-1, ma la distrugge e impazzisce, determinato a sconfiggere Amagi. Inui lo tiene occupato finché Toshimasa non arriva a metterlo fuori combattimento. In seguito, Jiro riacquista la lucidità e ammette di non essere stato in grado di controllarsi. Altrove, Ichika e Hana si sostengono a vicenda durante una conversazione. Shiba chiede poi a Ichika di interrogare Roren, che è stato rinchiuso dopo la sua sconfitta, per ottenere informazioni su Amagi. Roren spiega di lavorare per Amagi perché voleva distinguersi tra gli umani. Nel frattempo, Koga protegge Rago da Amagi, ignaro della sua impotenza. Nella foresta, Toshimasa addestra Jiro in un dominio appartenente al mononoke Ibuki, che aveva stretto un patto di non aggressione con gli Oniwaban molto tempo prima. Inviata come messaggera, Fuyo ritorna con un messaggio di avvertimento da parte di Ibuki, ma, nonostante le parole di quest'ultima, non intende rimanere fuori. Pertanto, Jiro entra nel dominio di Ibuki.

Jiro incontra un serpente e passa la notte con lui, poi combatte contro un mononoke armato di falce. Mentre l'energia spettrale di Rago inizia a consumarlo, il serpente chiede a Jiro cosa Rago rappresenti per lui. Jiro capisce che la chiave per controllare il potere è considerarsi uguale a Rago. Jiro riesce a controllare il potere e sviene. Al suo risveglio, il giorno dopo, viene accolto da Ibuki, il serpente che aveva incontrato, e da Monjumaru, il mononoke armato di falce e marito di Ibuki, nato umano. Mentre Jiro si allena con Monjumaru per imparare a controllare i suoi poteri, Ibuki gli racconta di Amagi e di come si sia rifiutata di unirsi al suo esercito di mononoke. Ibuki spiega che Amagi può assorbire il potere di un mononoke consumandolo e che da allora è diventato ossessionato dal potere. Nel frattempo, Amagi consuma Naruko per assorbirne il potere, causando la follia di Koga. Quest'ultimo se ne va e tradisce Amagi. Nella foresta, Roren viene scortato da Ichika e dalla SOD-1. Dopo una giornata di allenamento, Ibuki e Monjumaru riportano Jiro da Shiba, Fuyo e Toshimasa.

Amagi racconta a Rago la storia della sua vita: fin dai primi istanti, divenne una divinità del villaggio dopo aver salvato una donna da un mononoke, con il compito di proteggerlo. Tuttavia, una notte il villaggio fu decimato da un attacco organizzato dai villaggi vicini. Sconfitto in battaglia, divorò la donna che aveva salvato come sacrificio e da quel momento fu ossessionato dal potere. Nella foresta, Ibuki avverte Jiro che può usare i poteri di Rago al massimo delle loro potenzialità solo per dieci minuti. Jiro si sveglia e dichiara il suo impegno a sconfiggere Amagi per salvare Rago. Mentre Jiro torna alla base dell'ufficio di spionaggio, un portale per il regno di Amagi appare nella baia, scatenando uno sciame di insetti mononoke contro la base. Mentre i soldati combattono i mostri, Jiro, Ichika e Reiji si lanciano verso il portale con Koga in aiuto di Jiro. Quest'ultimo entra nel regno di Amagi e attinge al potere di Rago per combattere Amagi e sferrare il primo colpo.